荒木惟抓了陈山的妹妹，为了救出妹妹，他只能接受秘密训练，扮成肖正国去重庆潜伏在军统的内部，准备窃取重要的情报。潜伏期间非常的惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山实在不想背叛自己的祖国，在共产党员张离和钱时英的不断影响下，陈山慢慢的成长为了一位有血性的共产党员，毅然站到了抗日的阵营之中。
张离作为一名有坚守信仰的优秀共产党员，她在军统内部的潜伏期间，以敏锐的判断力和陈山之间互相扶持，成为陈山的共产主义的向导。他们的感情是克制的，隐忍的，深沉的，真实的。最后也是和陈山在一起了。
周海潮一直以陈山为眼中钉，处处反对陈山，多次想陷害陈山。周海超是一个狡猾、无情、手段残忍的人，完全是一个自私自利的人。当然，他最终不会有好下场。
荒木惟是日本间谍的头目，城府很深也很聪明，为了实现他的野心，他把陈山和陈夏训练成出色的特工，却没想到两人会不受他的控制。作为剧中最大的反派，荒木惟的结局很悲惨，但他是罪有应得，也不值得同情。