企业竞争情报系统 竞争情报系统建设案例及分析
第1章前言
1.1中国铁物基本情况介绍
1.1.1企业简介
1.1.2企业对竞争情报的应用情况
1.2竞争情报系统建立的需求性分析
第2章企业竞争情报规划
2.1竞争情报服务用途
2.2竞争情报收集内容
2.4竞争情报收集方法
第3章企业竞争情报指标体系的建立
3.1企业竞争情报数据库的建立
3.2竞争情报需求的指标体系说明
3.2.1收集企业竞争情报的管理子系统
3.2.2企业竞争情报分析子系统
3.2.3企业竞争情报服务子系统
第4章竞争情报信息采集渠道
4.1中国铁物行业相关信息
4.1.1行业特点与发展趋势
4.1.2行业发展瓶颈
4.2 中国铁物竞争对手信息
4.3信息采集的方法和手段
4.5信息来源及可信度分析
第5章信息处理
5.1信息筛选与分类
5.2信息评级
第6章情报分析
6.1情报分析流程
6.2中国铁物情报分析方法
6.3情报分析结论
第7章情报扩散
7.1情报传播过程
7.1.1传播主体
7.1.2传播内容
7.1.3传播形态
7.1.4传播客体
7.1.5传播效果
7.2情报扩散形式
7.3信息存储方法
7.3.1情报存储介质
7.3.2情报存储系统
第1章前言
1.1中国铁物基本情况介绍
1.1.1企业简介
中国铁路物资股份有限公司 以下简称“中国铁物”是经国务院国资委批准，由中国铁路物资 集团总公司整体重组改制设立的股份有限公司。目前，公司业务体系包括铁路用油、钢轨、机车车辆配件、钢材、矿产、煤炭等经营品种，涵盖与之相关的物流服务、招标代理、国际贸易、工业制造、融资租赁等业务形态。中国铁物专注于铁路产业综合服务，是我国历史最悠久、规模最大、产品最全面、服务能力最强、行业经验最丰富的铁路物资供应服务提供商。公司总部位于首都北京，在美国、澳大利亚、香港等地设有驻外机构。在企业员工上，中国铁物目前拥有熟悉物流、市场营销、产品开发、计算机应用研究、企业及财务管理等方面的高级专业人才4000余人。
针对我国铁路运营、装备制造和铁路建设所需主要物资，中国铁物提供包括采购供应、质量控制、物流组织、库存管理、生产加工、信息管理等在内的全方位供应服务，有力确保了全国铁路物资的保质、保量、及时供应，并有效降低了综合成本，为全国铁路建设、生产运输和运营维护做出了重要贡献。
1.1.2企业对竞争情报的应用情况
企业竞争情报工作在中国铁物的开展状况不容乐观。一方面，其没有对竞争情报工作给予足够的重视。企业没有将情报部门作为解决紧迫问题和战略问题的重要来源，在对竞争情报工作缺乏正确的认识以及缺少竞争情报专业人才的客观现实下，使企业中没有建立正规的竞争情报部门和相应的制度，竞争情报工作也没有成为企业常规工作的一部分，企业中竞争情报工作多处于一种从属的地位，有和没有对企业的影响不大。另一方面，在中国铁物缺乏专业竞争情报系统。企业竞争情报系统是面向企业竞争发展需要而出现的新一代信息系统。通过组织网络、信息网络、人际网络等途径，以情报搜集、情报分析和情报服务为主要手段，企业竞争情报系统将为企业提供包括环境监视、市场预警、技术跟踪、对手分析、策略制定以及信息安全等在内的全方位信息功能，以便支持企业通过充分开发和有效利用企业内外信息资源来提高企业竞争实力，实现企业发展战略，为企业获取竞争优势提供支持。因而我们可以把它看作企业领导集团在经营战略和竞争决策过程中的“总参谋部”。而且我国企业对于竞争情报的认知存在泛化倾向，不利于企业情报工作的开展。
1.2竞争情报系统建立的需求性分析
当前，由于国内外宏观经济的变化，国内物资贸易行业正处于国内外环境综合作用下的调整整合关键阶段，表现出众多与以往所不同的特点。包括铁路货运、贸易业、仓储业、钢材行业在内的与中国铁物紧密相关的行业经济总量增长迅速，市场空间也非常巨大。
但在行业经济总量不断增长的同时，同比的增长速度则变得不甚理想。我国目前整体经济增长压力巨大，这主要是我国在过去30年的经济增长中一直依靠着 “结构性”资源来换取超高的经济增长速度；随着国际经济形势的变化以及国家对经济发展质量的要求在逐步提高，可以想见的是这将对我国各行各业的增长方式提出更高要求。面对诸多的不确定因素，企业已经不可能仅仅依靠直觉和本能来做商业上的战略决策。最有用的解决办法是为企业建立一套完善的竞争情报体系，从而利用该系统对企业所处行业进行竞争信息的收集、处理，并用以解除企业在市场竞争中由于各种不确定而造成的威胁。
第2章企业竞争情报规划
2.1竞争情报服务用途
中国铁物这样的技术型企业立足之本在于技术的创新，在创新初期，企业需要认真识别周边大环境，全面准确地了解与本企业、本行业有关的环境信息。找准技术的未来发展方向，通过系统地搜集分析现有的有关情报，及时预测行业动向，制定正确的战略并向企业科研部门反馈。而产品竞争是企业最核心的基本竞争，竞争情报可以通过对影响企业生存与发展的相关技术发展动态的跟踪分析，及时发现新技术对企业现有市场的冲击，预测技术发展趋势对企业竞争力的影响。只有适应竞争环境的变化并及时作出反应，企业才能求得生存与发展。
英国著名管理学家西蒙说：“管理就是决策”。对于每个企业主管人员来说，不是是否需要做出决策的问题，而是如何使决策做得更好、更合理、更有效的问题。不同层次的决策，可以有不同的影响，小则影响管理工作的效率，或企业的成败，大则关系到每一位员工的生存，或给社会造成恶劣影响的问题。因此，改进管理决策、提高决策水平，应当成为各级主管人员经常注意的重要问题之一。在此过程中，竞争情报的最大作用就是是帮助企业管理者做出科学的决策。信息通达可以避免企业走弯路，节约人力物力和财力，使企业合理的利用自身所拥有的各种资源，从而提升自己的竞争力。
2.2竞争情报收集内容
一行业情报和市场趋势。主要包括行业发展动态分析、相关市场的发展变化趋势和相关行业政策分析，就是是对行业及市场的动态监测 如表2-1。
表2-1 行业、市场竞争情报需要
二对手情报。主要包含竞争对手的基本情况、产品状况、销售状况、生产状况、研发状况、组织状况、人员状况、财务状况、其他等方面的竞争情报内容 如表 2-2所示。
表2-2 企业竞争对手竞争情报需求
三产业链分析。主要是指对客户及供应商状况的分析，具体来讲，就是要对企业所拥有的产业链上下游的利益相关方进行监测和分析，以此构建稳定的企业产业链，其相关指标与具体内容参见表 2-3。
表2-3 企业客户及供应商竞争情报需要
2.4竞争情报收集方法
一公开资料。可从公开资料中发现线索，找到产生方向感的微弱信号。情报的95%来自公开资料，4%来自半公开资料，仅1%或更少来自机密资料。
二企业名录。企业名录中的信息如企业规模、产品、产量、销量、销售额等信息不仅有助于初步确定竞争对手，了解其产品等一般情况，还可以借助统计年鉴等其他资料加工出所需的新信息，如产品的市场占有率、市场覆盖率、市场销售增长率、市场扩大率、竞争产品分布、竞争结构、同类企业实力比较等。
三Internet调查。通过网络快捷、方便而且廉价地获取各种信息，可从网络上套录下外部企业的成就业绩，作为自己的内部发展目标。可以从电子邮件、新闻服务和一些查询工具进入各种讨论小组，从而获得一些有价值的情报。
四报纸和剪报。尤其是行业报纸、经济信息类报纸和地方性报纸，是了解行业竞争态势的重要窗口。刊登有上市公司股票交易简况、上市公司年度报告、工业企业规模、实力排序等。
五公司年报。上市公司的年度报告是极为有用的竞争情报信息源，几乎囊括了所有作为商业秘密的工业普查资料上的企业财务信息。
六企业网站。由于互联网发布信息容易，许多公司在网上公布大量信息，因此，竞争情报工作常从监测竞争对手的网页开始。
七询问供应商。竞争企业间往往存在相同的供应商，其可以提供的包括对手的生产产量或生产计划安排，供应商向对手供货的数量等，可间接推算竞争对手的需求量和生产规模。
除此之外，还可以询问竞争对手、询问关键客户、关注行业期刊、通过关系网调查等。当一个策略行不通时，要善于调整策略，改变搜集方法。
第3章企业竞争情报指标体系的建立
3.1企业竞争情报数据库的建立
竞争情报的信息量大，数据繁多，包括不同方面、不同层、不同形式的各类数据，如各种数据报表、会议文献、产品信息等，企业应针对自身特点，构建具有自身特色的重点产品或学科的竞争情报数据库。企业竞争情报数据库的主要内容包括: 市场动态监测、行业分析研究、竞争对手调研等，数据采集、加工、服务与反馈构成一个完整的生命周期。因此，企业竞争情报数据库必须围绕情报采集、情报加工、情报服务来进行设计。 如图3-1所示
图3-1 企业情报系统构成
中国铁建可建立起一个可以将企业内部符合企业工作流程的行为和违反企业规范的行为进行综合管理的企业管理子系统，也就是企业竞争情报系统。该系统建立的主要目的是能够是为了保持企业的竞争优势，具体的可以通过评估企业的组织构架和员工的能力，通过网络手段掌握着行业的关键动态，通过信息技术从掌握的动态中分析出企业所面对的竞争对手包括潜在的，研究这些对手的能力和动态，使企业能够处于主动一方。企业竞争情报系统具体功能是对市场环境的监控对先进优秀的信息技术的引进跟踪、对潜在或者已有的竞争对手的优劣势分析、制定能够应对市场及对手的方案、对市场危急事件进行示、确定信息的安全性和可靠性六个方面。在整个企业的竞争情报工作中，这六个方面的功能始终贯穿始终，并由三个子系统的协调配合来完成。
3.2竞争情报需求的指标体系说明
3.2.1收集企业竞争情报的管理子系统
在企业竞争情报系统中，企业竞争情报的收集和获取主要由情报收集子系统来完成，即情报收集子系统需要从CIO处得到相应的情报主题，根据这一主题去市场上收集有用的信息，并将这些信息进行整理综合，初步筛选出符合主题的信息，并将这些资料进行文件处理或者记录，同时需要在规定的时间内做好档案处理工作，详细的流程见图3-2。情报人员进行情报分析的根本就是收集到有利的情报信息，因为只有全面、准确、有利的情报信息才能使得情报分析的结果更接近于市场发展规律。
图3-2企业竞争情报收集子系统框架
根据中国铁物在管理与决策上的需求来确定需要什么情报，并开始收集整理各种资料和初步筛选，但需要保证文件的记录和其他资料的定期归档。竞争情报的子系统是收集竞争情报的输入功能模块，竞争情报系统的质量决定于收集竞争情报是否准确、及时、全面。
3.2.2企业竞争情报分析子系统
竞争情报分析子系统的地位非常重要，是整个企业竞争情报的核心部分，是处理企业竞争情报的关键环节，具有极其重要的作用。企业竞争情报分析是以情报分析人员的智力为主导，通过黑箱操作，实现对来自收集子系统从企业内外部环境中获取的各种信息与情报的集合，并利用一定的方法和途径将这些情报进行整合与重组。图3-3所示为企业竞争情报分析子系统的基本框架。
图3-3企业竞争情报分析子系统框架
利用合适的分析方法和分析技术，对竞争情报收集子系统所收集到的信息进行深入彻底的分析，生产出符合中国铁物决策与管理实践的竞争情报产品。具体来讲，就是竞争情报分析的工作人员利用人工分析为主、计算机分析为辅的方法，层次化、系统化、有序化的来处理企业的收集竞争情报子系统搜集到的信息，把信息经过分析来转化成情报，得到对中国铁物真正有用的竞争情报。
3.2.3企业竞争情报服务子系统
企业竞争情报在进行采集并分析后，需要通过一定的通道进行输出，而企业竞争情报服务子系统就是情报输出的最佳通道，也可将其视为情报的输出系统，其功能主要是为了实现企业决策者与相关各部门工作人员的意图，并在此基础上
来完善情报收集与分析工作，更好的提供情报服务 如图 3-4 所示。
图3-4企业竞争情报服务子系统框架
竞争情报的服务子系统是企业的竞争情报系统的输出模块，它的主要的功能就是在各类各级用户之间为企业的最新决策提供一定的信息服务。整个竞争情报系统的成败与否与这个系统是否有效有直接的关系。工作人员主要工作是依照竞争情报服务速度、精确度和安全度的要求来选定一个服务模式，然后再挑选一个最好的服务办法来确定服务内容，完成此次服务。
第4章竞争情报信息采集渠道
4.1中国铁物行业相关信息
4.1.1行业特点与发展趋势
根据表4-1所示，中国铁物相关行业2013-2016基本运行宏观数据，涉及与中国铁物紧密相关的8个经济总量指标和8个增速指标。 数据来源于中宏产业数据库，
表4-1中国铁物相关行业2013-2016年宏观数据
这些数据反映出，中国铁物所在行业经济总量的增长是非常迅速的，与之紧密相关的另外一个指标-市场空间也十分巨大。这些情况说明，中国铁物所在行业的市场是相当广阔的，所在行业的企业具有很大的市场发展空间。除此之外，在面对相关行业总量不断增长的情况下，在可预期的范围内随着国内外宏观环境以及我国经济增长方式的不断深化调整，与中国铁物相关的行业还会继续呈现出增长放缓的趋势，也就是说在需要处在这些行业中的企业需要提前对其进行战略规划，提高自身对市场环境变化的适应能力。
4.1.2行业发展瓶颈
国际货币基金组织在2013年底的报告中认为，我国目前的经济发展也正在受到全球经济发展面临的不确定性因素，并且持续存在着世界经济下行风险这些因素的拖累：一是新兴经济体近期增速节奏明显龟速，二是这些不确定性因素来源于发达国家的政策调整。 数据来源于国际货币基金组织.世界经济展望 2014[EB/OL].[2014.02.20]
.http://www.imf.org/external/chinese/pubs/ft/weo/2014/update/01/pdf/0114c.pdf.
虽然新的环境下，我国经济基本面依然较好，在外部环境改善下，市场预期不断好转，体制机制改革有望激发经济增长活力；但是目前行业发展的国内环境同样也存在着矛盾与隐患，国内市场下行压力巨大。具体表现在：一是持续上升的劳动力成本，二是税负仍处在较高的水平，三是融资难、融资贵等问题日益突显，但同时一些金融机构规避监管，扩张过快的高风险业务，导致由产能过剩、地方政府债务等问题所引发的金融风险在累积，银行不良贷款率在提高。 数据来源于国家发展改革委宏观经济研究院国内经济形势课题组。
4.2 中国铁物竞争对手信息
由于中国铁物作为大型国有物资贸易型企业，其业务范围较大，因此，在对 中国铁物进行竞争对手分析时面临着非常大的难度，是一个工程量好大的工作。但是，还是可以根据竞争情报中关于竞争对手分析的一些典型分析方法，同时结合 中国铁物的业务范畴，对其竞争对手情况进行一个相对宏观的分析结果，因涉及企业机密，表中名单省略，参见表 4-2。
表4-2 中国铁物竞争对手宏观分析表
4.3信息采集的方法和手段
竞争情报的采集是企业竞争情报系统运作的最基础也是最关键的步骤之一，因为它的设计及运行的合理性或适用性对竞争情报系统的可运作性有重大的影响竞争情报质量的高低将对最终的分析结果产生重大的影响。本次情报信息的收集主要是依靠自动化和智能化的信息技术，加之以深奥的情报理论知识。互联网和信息技术不断的被人们运用到实际生活中，也为企业的发展提供了大量的信息，但是信息过多也会导致信息泛滥，而真正需要的信息缺乏的问题。特别是我国的信息技术应用不广泛，导致了我国的大部分企业还是采用的是人工收集信息的方式，虽然这过程中也采取了一些简单的自动采集技术，但是还是有很多的问题存在于情报收集、整理、分析的过程之中。比如：
一信息的采集很困难。虽然有互联网的搜索引擎等的帮助自动收集情报，但是搜索引擎在发展中固有的缺点 如零散性、断断续续的、冗陈杂乱的、浅表性、结构异常、无效的虚假信息会导致情报的分析处理出现严重的问题。
二信息采集效率很低。在进行情报信息整理的过程中，可以运用一些软件将结构化的数据进行简单的排序、筛选和去重，但是对于一些特殊的数据如非机化、半结构化以及异构分布数据不能进行有效的处置和整合。
三信息采集的自动化程度较低。人工操作效率低、速度慢且成本较高，最大的缺点就是在信息快速增长和变化的时代很难跟上，人工的分析往往和其经验挂钩，这就使得情报采集的过程中会出现很多的随机性，也没有合理的科学依据。尽管一些系统在情报分析上去的了一些成就，但是也只是对信息的浅表性分析，无法深化到信息内部，得到信息潜在的内容。
4.5信息来源及可信度分析
随着网络技术的发展，互联网的普及，人们的网络信息需求也日益增长，但是爆炸式的信息增长与人们的信息需求极不协调。要从茫茫的信息中找出自己需要的哪一个越来越困难。信息传播者，传播渠道以及信息内容都影响信息来源可信度。本文主要的信息采集点有中宏产业数据库、国际货币基金组织、国家发展改革委宏观经济研究院、中国铁物官网以及中国知网学术期刊与论文。
中宏数据库由国家发改委所属的中国宏观经济学会、中宏基金、中国宏观经济信息网、中宏经济研究中心联合研创，是目前国内门类最全，分类最细，容量最大的经济类数据库。是经过政府部门核验过的，搜集到的信息是可靠的。
国际货币基金组织是政府间国际金融组织，该组织通过一个常设机构来促进国际货币合作，为国际货币问题的磋商和协作提供方法。在此获得的信息也是准确的，也是经过检查核验过的信息，信息的使用者可以放心使用。
国家发展改革委宏观经济研究院是国家发展和改革委员会直属研究机构，具有贴近国家宏观经济管理决策机构、贴近中国发展实际、学科专业比较齐全的特色，以应用研究和政策研究为主，主要为中央宏观经济决策和国家发展改革委中心工作服务，同时面向社会提供咨询服务。此网站信息经审核发布，信息可信。
中国知网是全球领先的数字出版平台，是一家致力于为海内外各行各业提供知识与情报服务的专业网站。通过与期刊界、出版界及各内容提供商达成合作，中国知网已经发展成为集期刊杂志、博士论文、硕士论文、会议论文、报纸、工具书、海外文献资源等为一体的、具体国际领先水平的网络出版平台，此网站学术论文较为可信。
中国铁物官网可信度需要斟酌使用，因为网络信息的即时分享性，互动性和多样性使得其可信度下降。其次，为企业形象与发展，企业可能发布一些光鲜事迹而对其不利信息避重就轻，所以使用企业网站信息需谨慎分析。
第5章信息处理
5.1信息筛选与分类
从所选取的信息来源看，可以将目前的信息来源分为四类：国内外非盈利组织提供的数据，政府，企业网站，和专业学术期刊。其中“表4-1中国铁物相关行业2013-2016年宏观数据”和“世界经济展望”是属于国内外非盈利组织提供的数据。“国家发展改革委宏观经济研究院国内经济形势课题组”中所表明的数据是来自于政府。“表4-2 中国铁物竞争对手宏观分析表”所设计数据或信息来自专业学术期刊。其他部分资料来自企业网站。将这些数据/信息按照是否对应当前问题来分可以分为有效信息和无效信息，其中属于有效信息的指：表4-1中国铁物相关行业2013-2016年宏观数据”，“世界经济展望”，“国家发展改革委宏观经济研究院国内经济形势课题组”，表4-2 中国铁物竞争对手宏观分析表”。其他无效信息为关于企业的简介资料等。
5.2信息评级
表5-1竞争情报信息源评级表
如表5-1，可将本次信息来源根据信息的密级、价值、离散性和获取难度等进行评级。来自于国内外非盈利组织的数据如：中宏数据库，国际货币基金组织，是可靠的，可评为A级。因为这两个组织是在政府或者国际间各政府的指导下建立的，其中有很多专家学者参与其中，因此发布的信息是可靠地。同样地，来自于政府的信息，如国家发展改革委宏观经济研究院是可靠的，可评为B级。另外，来自于专业学术期刊的信息，是经过众多学者，编辑经过深思熟虑，经过检验过得信息或数据，因而真实可信，可评为C级。而来自于企业官网或其他门户网站的信息可能是经过包装，夸大事实等行为，发布出来给广大消费者“作秀”或者用来迷糊竞争对手所用的商业手段，因此来自于企业官网或其他门户网站的信息一般可信度较低，评级相应的较低。
第6章情报分析
6.1情报分析流程
企业竞争情报分析系统具有以下工作原理和工作流程：工作人员采取的方法是人工分析配合机助分析，把子系统收集到的信息进行有序化、系统化和层次化，最后采用分析的方式把信息转化成为情报，得到真正符合中国铁物需要且有用的竞争情报，然后及时将得到的情报产品提交到服务子系统以供推送
6.2中国铁物情报分析方法
竞争情报常用分析法有三类，分别是针对宏观市场环境的分析方法，包括政治及国家风险分析法、PEST分析法；针对中观市场环境的分析方法，包括波特五力分析模型、产业细分化法、产业情景分析、技术评价、专利分析法等；以及针对微观市场环境的分析方法，包括利益相关者分析、客户满意度调查、SWOT分析法、定标比超法、财务报表分析法、竞争对手分析法等。本文主要采用竞争对手分析对中国铁物的特定竞争对手进行持续、全面的信息收集和处理，综合竞争对手历史发展和最新动态，对竞争对手目前状态和未来趋势做出判断和评价，预测竞争对手可能采取的竞争行为。
竞争对手分析就是通过了解竞争对手 现有的和者潜在的的战略和目标，以便评估其优势与劣势以及竞争反应模式，从而制定出企业自己的竞争战略和策略。高效、深入的竞争对手分析需要对下列问题做出完整和准确的回答：首先，企业所在行业中的竞争对手 现在的和潜在的有哪些，采取了怎样的步骤？其次，竞争对手战略行动的意义是什么？我们该如何对待它？第三，企业自身应当规避哪些领域，以防止竞争对手做出情绪化的、不顾一切的反应？
对这些问题的回答将形成竞争对手分析有四种诊断要素：未来目标、现行战略、自我评价和竞争能力 如图6-2。对这四种要素的理解可预先对竞争对手的反应有个较为全面的了解。
图6-2 竞争对手分析内容
6.3情报分析结论
作为我国物资贸易行业的领先者，中国铁物的总体战略是围绕铁路物资供应链服务和钢铁供应链集成服务两大核心业务，通过升级创新、投资并购和国际化经营，强化供应链和产业链关键节点控制，强化具有比较优势的供应链集成服务业务模式，努力推进贸产融一体化的战略发展模式，成为铁路物资供应链服务和钢铁供应链集成服务的领先者，成为国内领先、具有国际竞争力的世界一流企业集团。
我们知道，企业竞争情报战略是企业战略的重要组成部分，而相应竞争情报战略用来规划相应企业竞争策略。因此，在市场竞争中，中国铁物应该立足自身竞争力的不断优化，增强自身的创新能力与综合竞争力，立足国内、放眼国际，在巩固自己国内市场优势地位的同时，积极参与国际市场竞争。基于此，中国铁物在竞争策略的选择上采取了内外协调发展的战略。具体来讲，就是在国内市场上采取市场领先者策略，形成和保持对竞争对手的巨大优势；同时，在国际市场上则采用市场跟随策略，专注于某一市场和低成本策略，力图做大做强，迅速在国际市场中确立起自己的地位，以便适应市场日益全球化的客观现实。
第7章情报扩散
7.1情报传播过程
7.1.1传播主体
传播主体是指传播行为的发起者，既可以指个人，也可以指组织。企业的竞争情报传播主体应该是企业的竞争情报部门。但从人际资源的角度来看，企业的员工都是潜在的企业竞争情报传播主体，相同部门员工与员工之间的交流，不同部门员工之间的交流，本企业员工与其他企业员工的交流或是与自身周围熟悉的人的交流，都有可能将企业的相关信息传递出去，而这些信息可能成为对竞争对手的有价值的情报信息。
7.1.2传播内容
企业竞争情报传播的内容是指传播主体和传播客体之间互动的介质，是有价值的符号。企业的社会网络有内部社会网络和外部社会网络之分。这两种社会网络对情报的需求也不同，因此，传播的内容也应有所差异。
7.1.3传播形态
传播形态是指传播的方式或媒介，即是通过何种途径和形式传播的。企业的人际网络一般可以分为友谊网络、咨询网络、信任网络和工作流程网络。其中不同类型的网络有着不同的任务和职责。这些网络需要根据企业的需要适时传递企业的情报，同时也需要从外部获取信息。企业可以通过内部人际网络向员工传递信息，也可以通过互联网向外部网络发布与传递信息。
7.1.4传播客体
传播客体是指企业竞争情报信息的接收者，即信宿，也称为受传者。从社会网络视角看，传播客体可以是企业内部网络的员工，他们接收企业情报部门传递的信息，也可以是企业外部网络的成员。因为企业通过外部社会网络向诸如行业协会、咨询机构、网络机构等传递必要信息。从社会网络的角度，传播的客体有时又是传播的主体，尤其在人际情报网络中，情报的传播往往是交互的，此时传播主体也是传播客体。
7.1.5传播效果
传播效果是指情报传播后的反馈效果，传播效果是竞争情报传播有效性的体现。传播效果受到传播主客体以及传播形式的影响。传播主体和传播客体对情报的理解程度影响着传播过程中的信息反馈，而传播形式的选择对情报传播与反馈的及时性有着重要影响。
7.2情报扩散形式
目前企业竞争情报扩散的形式大致可以分为口头、书面和声像三种方式。其中，书面报告形式最为常用。
一口头传播。竞争情报人员和竞争情报部门可随时向企业决策者提供竞争情报策略和建议，但口头传播形式随意性较大，具有不确定性。
二书面汇报。竞争情报人员和竞争情报部门可采用专门定制的报告、简报定期向企业决策者或决策层提供竞争情报策略，可以从全局的角度把握竞争情报策略，培养企业的竞争情报意识。另外，还可以采用网络汇报，利用邮箱、BBS 论坛等灵活多变的形式发布。
三声像汇报。竞争情报人员和竞争情报部门可采用电话或视频等形式，为企业决策者或决策层提供生动直观的竞争情报策略。其中常用的竞争情报策略服务方式则主要包括：专门定制的报告、简报、个人交往或联系、计算机化数据库、定期会议、电子邮件、为用户汇报、互联网主页、竞争情报培训讲座等。
7.3信息存储方法
7.3.1情报存储介质
以CD、DVD光盘为代表的光记录介质具有存储密度高、容量大、保存时间长、稳定可靠、使用方便等有点，特别适用于大量信息的存储和交换。此外，半导体存储器件闪存是近年来半导体市场发展迅速的产品，闪存容量大、速度快、可擦除等特点，是目前移动办公及文件交换的理想存储设备。
7.3.2情报存储系统
便携式海量存储系统适用于便携式移动应用和消费电子，如数码摄像机、笔记本电脑等日益增长的存储需求。档案存储系统利用光盘、磁带等脱机保存档案信息，由于技术成熟、价格低廉、存储速度快、数据查询方便等特点而应用广泛。网络存储系统可将数据存储设备从服务器中分离出来，用区域网连接，进行集中管理，使网络中的人和主机可以访问网络中任何一个存储设备，实现数据共享。具有结构灵活、性能高、可扩展等特点。在银行数据存储、电视台的专业视频信息存储等领域得到良好应用。